Aus dem Jahr 1973 stammt die Kollaboration von Carlos Santana und John McLaughlin. Beide waren Schüler des Guru Sri Chinmoy und waren spirituell wie musikalisch in Wandlung begriffen. Santana bewegte sich von seinen Rockwurzeln in den Bereich des Fusion Jazz und McLaughlin war als Gitarrist des Mahavishnu Orchestra zwar berühmt geworden, doch wollte er die Musik in eine anderer Richtung bewegen als der Rest des Orchesters. Gemeinsam folgen sie spirituellen Gedankengängen und finden dabei tatsächlich bei John Coltrane, der eine ähnliche Phase schon in den 60er Jahren durchlaufen hatte, einen Einstieg.

Das Album wurde als Treffen zweier Gitarrengötter vermarktet und während dies bestimmt zutrifft, so sollte die musikalische Begleitung der komplexen Passagen nicht vergessen werden. Besonders Larry Young an der Orgel verdient es, genannt zu werden.

Carlos Santana (g), Mahavishnu John McLaughlin (g, p), Khalid Yasin (org), Armando Peraza (cga), Billy Cobham (dr), Don Alias (dr), Jan Hammer (dr), Doug Rauch (b), Mike Shrieve (dr)