1. Der Wanderer ("Ich komme vom Gebirge her"), song for voice & piano (Der Unglückliche), D. 489 (4:43)
2. Schwanengesang (Swan Song), song cycle for voice & piano, D. 957 : Der Doppelgänger (4:02)
3. Gruppe aus dem Tartarus II ("Horch, wie Murmeln"), song for voice & piano, D. 583 (Op. 24/1) (3:45)
4. Die beiden Grenadiere ("Nach Frankreich zogen zwei Grenadier"), song for voice & piano, Op. 49/1 (4:34)
5. Wer machte dich so krank? ("Dass du so krank geworden..."), song for voice & piano, Op. 35/11 (2:03)
6. Alte Laute ("Hörst du den Vogel singen?"), song for voice & piano, Op. 35/12 (2:20)
7. Schwanengesang (Swan Song), song cycle for voice & piano, D. 957 : Die Stadt (2:52)
8. Meeres Stille ("Tiefe Stille herrscht im Wasser"), song for voice & piano, D. 216 (Op. 3/2) (2:14)
9. Die Meistersinger von Nürnberg, opera, WWV 96 : Und doch, s'will halt nich gehn (4:01)
10. Die Meistersinger von Nürnberg, opera, WWV 96 : Doch eines Abends spat (3:45)
11. Die Walküre (The Valkyrie), opera, WWV 86b : Leb' wohl (4:40)
12. Sonntag ("So hab ich doch die ganze Woche"), song for voice & piano, Op. 47/3 (1:47)
13. Ständchen ("Der Mond steht über dem Berge"), song for voice & piano, Op. 106/1 (1:42)
14. Jeg elsker Dig (I Love but Thee), song for voice & piano, Op. 5/3 (2:26)
15. Mondnacht ("Es war als hätt der Himmel..."), song for voice & piano (Liederkreis), Op. 39/5 (4:04)
16. Die schöne Müllerin, song cycle, for voice & piano, D. 795 (Op. 25) : Wohin? (2:29)
17. Schwanengesang (Swan Song), song cycle for voice & piano, D. 957 : Am Meer (4:13)
18. Schwanengesang (Swan Song), song cycle for voice & piano, D. 957 : Der Doppelgänger (4:03)
19. Mit vierzig Jahren ist der Berg erstiegen, song for voice & piano, Op. 94/1 (4:02)
20. Giulio Cesare in Egitto, opera, HWV 17 : Dall' ondoso periglio...Aure, deh per piet? (8:32)
21. Joshua, oratorio, HWV 64 : Soll'ich in Mamres Segens Au'n (3:22)
22. Samson, oratorio, HWV 57 : Wie willig trägt mein Vaterherz (3:04)
23. Ba?l?ro, folksong for voice & orchestra (Chants d'Auvergne, Series 1, No. 2) (3:23)
24. Dourou-dourou, lullaby for voice & piano (2:46)
25. Élégie: O doux printemps d'autrefois, for voice & piano (from "Mélodies, Vol.1") (2:12)
26. Mélodies (2), for voice & piano, Op. 50 : No. 2, Coeur en péril (2:17)
27. La Ronde, for voice & piano (1:10)
28. Le for?t (4:19)
29. Oh! quand je dors (I), song for voice & piano, S. 282i (LW N11/1) (4:45)
30. Danza, Danza, Fanciulla Gentile for voice & piano (or orchestra) (1:22)
31. Jeg elsker Dig (I Love but Thee), song for voice & piano, Op. 5/3 (1:36)
32. Stornellatrice, song for soprano & piano, P. 69 (from opera "Re Enzo") (1:58)