1 - Verliebt (Ges.: Karl Terkal)
2 - Sei gepriesen du lauschige Nacht (Ges.: Anton Dermota)
3 - Weit hint' steht am Bach (Ges.: Alice Groß-Jiresch und Chor)
4 - Es war ein süßer holder Trug (Ges.: Peter Minich)
5 - Fesch und schneidig (Ges.: Eleonore Bauer und Chor)
6 - Zu ungeleg'ner Stunde (Ges.: Maria Antonia Harvey)
7 - O leg dein Händchen fest in meine Hand (Ges.: Liselotte Maikl, Kurt Equiluz)
8 - Sei brav mein Kind (Ges.: Liselotte Maikl)
9 - Erste Liebe (Ges.: Maria Antonia Harvey)
10 - Küsse im Dunkeln (Ges.: Kurt Equiluz)
11 - Fiakerduett (Ges.: Eleonore Bauer und Peter Minich)
12 - Rote Rosen (Ges.: Peter Minich)
13 - Ob du Ja sagst oder Nein (Ges.: Maria Kytka und Anton Dermota)
14 - So schön wie's einmal war (Ges.: Ruthilde Boesch und Karl Terkal)
15 - O Wien mein liebes Wien (Ges.: Eleonore Bauer und Peter Minich)
16 - Hast du auch Samt und Seide (Ges.: Eleonore Bauer und Peter Minich)
17 - Heit ist der Tag (Ges.: Maria Antonia Harvey)
18 - Wenn zwei voneinandergeh'n (Ges.: Maria Antonia Harvey und Peter Minich)
19 - Balettmusik aus "Deutschmeisterkapelle"