1963 war Miles Davis in einer Übergangsperiode seiner Karriere, ohne eine feste Band, und er fragte sich, wie seine zukünftige musikalische Ausrichtung aussehen könnte. In jener Zeit nahm er die Musik auf, die auf dieser Platte zu hören ist. Er war dabei, eine neue Band zu gründen, wie man an der Besetzung sehen kann: George Coleman, Tenorsaxophon; Victor Feldman (der den Job ablehnte) und Herbie Hancock am Klavier; Ron Carter, Bassist; Frank Butler und Tony Williams am Schlagzeug.

Aufgenommen wurde in zwei Sessions, mit Highlights wie dem klassischen „Seven Steps To Heaven“, „Joshua“ und langsamen, leidenschaftlichen Versionen von „Basin Street Blues“ und „Baby Won’t You Please Come Home“.

Doppel-LP mit 45 rpm.

Miles Davis (tr); George Coleman (ts); Victor Feldman, Herbie Hancock (p); Frank Butler, Tony Williams (dr)

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